茶髪がお似合いのキュートなナナちゃん。カメラテストと言われフェラを始めますが、テストなので目線も忘れずにと指摘されたり、フェラの苦手なナナちゃんは色々とご指導を受けます。６９体勢でオマ○コ観察され、顔面騎乗フェラもさせられ、最後は手コキで発射させます。

街で声掛けてビデオ出演を交渉された大人っぽい落ち着いた女の子森ゆきちゃんです。お部屋に移ってインタビューからローター見せられ、あっけなく服を脱ぎ始める軽いゆきちゃん。オッパイから徐々に下の方へ移動。やがて一人エッチを始めます！美乳をむき出しにして今度はフェラです。すんごく照れながらも手はしっかり動かしてます。時々カメラに目線を向けながらも一生懸命フェラってるゆきちゃん。しっかり口内発射されちゃいます！！

超ロリ、だけどすっごい巨乳の、とってもアニメエロ世界を思わせる、ののかちゃんの登場です！体育着と初々しい、ブルマ姿で、男優2人に拘束され、遊ばれてます！やがてズリ下ろされるブルマの下には、見事なパイパンがっ！ローターにバイブ、他おもちゃで潮噴きの連続しちゃってます！見事なオッパイは濡れた体育着の下にぴったりとくっついていますっ！いっイヤらしい！電マで感じまくって、でも気持ちよくって笑みがっ！萌えっ！萌えっ！他、生クリームを肉棒にたっぷり塗ってなめまくるフェラは映画ナインハーフのお子ちゃま編といった所でしょうか？！フィニッシュは口内発射！見事な萌え具合っ！ののかちゃん、本当にカワイイっですっ！

博士オクムラ＆助手ハタナカがおバカな道具を開発して試していきます。今回はニャンニャンベルト（牝猫首輪）！この首輪を付けると牝猫になるという品、首輪を付けられたミコちゃんは完全に猫と化して言いなりになります。中出し発射＆プッシースコープで実件成功！

黒髪＆ナイスボディーのNAMちゃん。身体チェックからソフトな絡みで感じてきます。美味しそうにチ○コを頬張り、バックから突き刺されます。間々にフェラを挟んで背面騎乗、騎乗位、正常位とガンガン突かれ、フィニシュはパイパンオマンコにぶちまけられます。

148cmと小柄な黒髪パイパン美女登場。見た目は清楚な感じですが、実はかなりのビッチ。女子大生にしてセフレが3人も。電マでパンティーの上からオマンコを刺激をするとスイッチＯＮ。オマンコをたっぷり刺激して濡れ濡れ。お返しのフェラ。背面座位で生チンを美マンに挿入するとさらにエロテンションを上昇させる！フィニッシュはもちろん中出し！見た目は清楚なのに超絶淫乱へと見事な変貌を遂げるドエロ女子大生！

布団の上でカエルみたいになったデブキモオヤジの股間付近を熱心に愛撫する娘。チンポが起たないのかサックをつけて騎乗位しようとするが大きくて入らずディルドに変更。更にローター電マで反撃、デブキモオヤジ趣味丸出しで体操服ブルマーを着けさせまたローターバイブ責め、これでやっと勃起したチンポの上に乗っかりやっとマトモな合体に成功！

観光客の振りをして昼から女の子をナンパする二人組。スラっとした体のスタイル良さげなギャルをホテルに連れ込み、タンクトップを脱がし手頃サイズのおっぱいを露出。ローターを手渡されてオナニー、気持ち良くなってきた所で剛毛マンコを電マで責められながらフェラ。チンポ入れていいと聞くと即答拒否（泣）フィニッシュは顔射で無惨な顔に！