美人姉さん的な雰囲気のミュウちゃんと夕鶴ちゃん。はじめは夕鶴チャンが一人の男優と絡みを披露してくれ、横で嬉しそうに見つめているミュウちゃん！変わってミュウちゃんが絡みを開始している時は夕鶴チャンがじっと見つめます。もう何度か絡みを魅せてくれ、激しいファック、二人でフェラをし合ったりと素晴らしすぎます！！

上品そうな雰囲気に美乳敏感ボディの藍川るみさんが登場！いきなり男二人が部屋に現われ、あっという間に裸にされて弄られていくるみさん♪オマンコとアナルを同時に責めると、イイ反応♪更にバイブとアナルグッズで責め立てるとどっちも感じる様なので、フェラチオで奉仕させた後、アナルに挿入！更に、そのままオマンコにもチンポを突っ込まれ両穴責めに！！気持ちよさそうな表情にエッチな喘ぎ声が出っぱなしのるみさんに最後は正常位で中出し一発！アナルにも中出し一発をキメちゃいました！襲われるがままに感じてしまうるみさんのエッチな姿をお楽しみください。

桐島家、罪を犯した家族のどろどろの相関図。父がいて母がいる。娘がいて息子がいた。母は息子を愛し、父は母に求め、兄は妹を犯し、父は娘に求めた。。。息子のチンポを優しく手こきするお母さん。戸惑う息子の体を包むように体をすりよせ乳首舐めからフェラチオ。

見た目はまだまだ若く見えそうな三十路熟女登場。年齢よりも下に見られることが多いそう。一見地味で控えめそうな熟女ですがセックスとなると積極的！脱ぐと中々の張りがあるボディ。オマンコを責めると全身ピクピクしちゃいます。かなり感じやすいのかオマンコを指でかき回すと背中を反ってよがってます！敏感な身体を痙攣させながらそれでもマンコを開く淫乱熟女！玩具責め、フェラチオの後ハメ撮り挿入！

本編とは関係ないボーナス作品です。ロリフェイスで美乳な女の子がオッパイ舐められ、マングリ返しでクンニされると感じてきちゃいます。フェラ、６９の後、おねだりして正常位で挿入してもらい、バック、背面騎乗と合体して最後はパイ射されます。

後半は、フェロモンたっぷりのエロい雰囲気の美里先生が登場です。2人の生徒を誘惑して3Pファックに発展します。Wパイ射フィニッシュとなりますが、どちらも模擬ザーメンを使った演出的なフィニッシュシーンです！！

メイドカフェに勤めるロリ娘登場。普段勤務中に来ているメイドの恰好に着替えてもらいちょっぴりエッチな撮影開始！大人のオモチャでイタズラ。感度がよく可愛い声で喘ぎ始めちゃいました！大人のオモチャよりもっといいものをあげようということで、いつの間にやら2本のチンポ差出し咥えてもらいます！そして様々な体位でガチファック！最後はメイドちゃんに中出しフィニッシュ！